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资本模式

老板课程
—资本模式

—— 从"产品经营的实业家"升级为"产业经营的资本家"

企业成长进程中,对于绝大多数民营企业老总来说,资本运营是最难的一门学问。看到别人上市发财,虽然令人羡慕嫉妒恨,而自己到底上不上市?能不能上市?也最令人纠结。

课程介绍课程介绍

经济形势的低迷时期,宏观经济增长放缓,市场红海竞争加剧,互联网对传统产业不断颠覆,有钱的大企业任性地跑马圈地,小企业缺资源、缺机会,只能抱团取暖。此消彼长间,太多悲喜剧在商界上演。一些在产业界长袖善舞的企业家,却在资本大潮席卷下折戟沉沙。

而你,将如何面对这一波资本狂潮的到来?如何让你的企业站在起飞的风口,迎接资本时代的洗礼?

资本模式曲线图财务经理学院经典课程《资本模式-抢滩新三板》,通俗易懂、深入浅出的实战讲解,务实落地的方法工具,终生受益的思维格局,让你不枉此行!

课程信息

  • 课时  课时:3天2晚
  • 授课对象培训对象:老板、股东成员或家族企业核心成员、财务负责人

课程优势

  • 一站式解决企业家在资本方面的困扰
  • 通晓资本运作的流程和内在运作规律
  • 揭开资本市场背后不为人知的奥秘
  • 避免落入资本陷阱与误区
  • 从此不再畏惧与资本市场打交道
企业IPO

课程收益

帮你对企业上市之路进行全面了解和诊断

  • 要不要上市?上市于你何干?
  • 能不能上市?离上市有多远?
  • 如果要上市,那么到哪里去上市?
  • 如果要上市,应该什么时候上市?
  • 如果要上市,怎么上市?如何才能上得去市?

对资本市场有彻底的了解和认知

  • 什么是新三板、四板、主板、中小板、创业板,跟你有啥关系?
  • 什么是天使投资、私募、PE/VC、并购,你究竟需要哪些钱、会不会拿烫手?
  • 商业计划书、尽职调查、合规性改造、改制、对赌协议…这些都是干嘛用的?
  • IPO的过程中究竟有哪些条件?什么是实质性的条件?
  • 券商、财务顾问、审计师、律师、评估师、财经顾问,他们都是干嘛?
  • 资本市场有哪些潜规则、陷阱和误区?

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模块一:真正理解资本市场

——不要被舆论混淆视听,还原资本市场本来面目

  • 主板、中小板、创业板、新三板、E板、Q板、四板、五板、战略新兴板…有啥区别?
  • 核准制、发审制、保荐制、承销制、询价制、备案制、注册制…有啥不同?
  • 为什么有人去纳斯达克上市、有人去香港上市,有人在国内上市,原因何在?孰好孰坏?
  • 为什么有人上市,有人退市?什么是做市?什么是做空?
  • 为什么上市能发财?为什么上市能圈钱?
  • 私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO…你该用谁的钱?
  • 股权转让、套现、增发、限售、定向增发…正确理解资本运作的概念和手法
  • 资本运作的本质与陷阱,解读那些受伤的资本玩家背后:对资本的误解与一知半解,问题有多严重?
  • 资本时代来临,中小民营企业如何抓住资本的机遇?站在资本市场的风口,如何避免盲目跌落?
  • 资本市场扫描与资本市场分层结构蓝图

模块二:企业新三板挂牌全程策划

——所有上市前你必须先搞清楚、想明白的事情,否则后果严重

策划一:要不要上新三板?(为什么要上市?)

  • 企业上新三板挂牌的益处与风险分析
  • 企业发展战略如何与新三板挂牌相结合
  • 老板的价值观与资本财商

策划二:能不能上新三板?(上市的门槛与条件)

  • 融资必要性
  • 企业上市挂牌前的论证
  • 企业能力
    - 没有形成能力的时候,上市会招致麻烦
    - 上市是个资本驱动企业成长状态,具备资本放大能力吗?

策划三:到哪儿去上市?究竟上哪个板?(适合的才是最好)

  • 境内上市 A股(主板、中小板)、创业板
  • 境内挂牌 新三板 上股交
  • 境外上市 香港、美国、其他(新加坡、德国等)
  • 资本市场环境分析

策划四:什么时候上市好?

  • 全球与中国的宏观经济形势
  • 资本市场走势
  • 相关行业(上下游产业)的现状和发展前景
  • 国家政策指向
  • 企业经营与市场竞争状态
  • 融资时机把握

策划五:怎么上市?什么程序?

  • IPO各种途径与方式(红筹上市)
  • 企业上市挂牌模式选择
  • 企业上新三板的策略设计
  • 借壳上市与反向收购如何操作?
  • 如何推动企业上市进程?

模块三:新三板挂牌前的合规性改造

——合规性改造有多难,了解了才知道,知道了才敢说上不上市

筹划一:新三板挂牌的基本条件构造

  • 主体资格(追溯到企业成立之初)
  • 独立性
  • 规范运作
  • 财务规范性

筹划二:新三板挂牌的业绩指标设计(提炼卖点、提升股东价值)

  • 财务指标
  • 盈利能力
  • 募集资金用途(募集资金投向)
  • 商业模式设计
  • 企业价值塑造
  • 路演的效应

筹划三:新三板挂牌前的改制与重组(完成上市筹划准备)

  • 设计改制方案
  • 股份公司设立方式
  • 资产重组
  • 人员重组
  • 改制中的审计与评估
  • 股权激励制度设计
  • 反收购制度设计
  • 改制方案的审批
  • 股份公司设立验资
  • 国有股权处理代价

筹划四:新三板挂牌全流程的控制(挂牌步骤与节点、与券商等机构合作)

  • 新三板挂牌的流程及主要工作
  • 新三板挂牌的机构参与方
  • 新三板挂牌前的方案制定
  • 辅导及申报材料准备
  • 证监会审核
  • 财经公关与路演(定价、发行)
  • 发行上市流程
  • 持续督导

模块四:新三板挂牌前后的资本运作(PE/VC)

——新三板是公开的私募平台,不懂资本运作,挂牌没有意义

了解私募股权融资——说说私募融资的来龙去脉

  • 股权融资主要方式及特点
  • 私募股权投资人是怎么一类人?
  • 专业私募股权基金种类
  • 民间私募资金的种类
  • 私募股权融资的关键问题
  • 中小企业融资方式的选择顺序
  • 私募融资与企业上市的关系
  • 【案例】汉庭酒店私募

了解专业私募股权基金的运作——知己知彼百战百胜

  • 私募股权机构
  • 金融投资人与战略投资人
  • 中国四种主要PE资金
  • 详解各种私募基金的投资策略
  • 私募基金的投资步骤
  • 退出方式安排
  • 私募资金青睐什么样的项目?
  • 私募股权基金的风险控制
  • 如何与私募基金合作?
  • 【案例】弘毅投资

私募股权融资的方法与过程——做个懂行的融资人

  • 股权融资模式设计
  • 企业私募融资的前期准备
  • 商业计划书及价值分析
  • 投融资谈判步骤与谈判的原则
  • 估价的基本原则和方法
  • 尽职调查/审计/评估
  • 与交割相关的法律额问题
  • 【案例】百度公司私募融资做法

私募股权融资的定价技巧——如何保障股东价值?

  • 股权融资策略选择
  • 私募融资定价博弈
  • 企业的价值评估
  • 案例详解各种常用估价方法
  • 影响股权融资定价的因素
  • 对赌协议案例详解
  • 提升企业与股东价值的关键措施
  • 企业价值保障模型
  • 【案例】放心大药房私募定价

如何善用私募股权融资——股权融资的技巧

  • 成功融资的十大关键要点
  • 怎样找到合适的私募投资人?
  • 如何吸引投资人注意呢?
  • 投融资谈判中财务人员需承担什么角色?
  • 合同签订前,如何保障企业利益?
  • 与非专业的私募资金打交道的注意事项
  • 你到底需要私募吗?
  • 做好私募融资后的准备
  • 【案例】京东商城私募

模块五:新三板挂牌后的新征程

——挂牌只是登上了资本市场的舞台,如何开启你的大戏?

  • 新三板挂牌后的维护工作有哪些?维护费用有多高?
  • 董秘的工作是什么?需要独立董事吗?如何做好市值管理?
  • 财务信息披露的要求与企业内控体系的建立
  • 定向增发、协议转让、股权激励、做市、分级与转板工作筹划
  • 新三板的并购

晚间沙龙:

  • 如何做一家企业,以最快的速度从成立到新三板上市一气呵成?
  • 老企业为上市而进行的彻底整改,全流程是如何稳步推进的?
  • 民营企业两套账并成一套帐的关键操作

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学员反馈

自从参加新三板训练营之后,自己的思路打开不少,对资本市场有了更深入的了解,并且将财务经理学院老师的一些见解直接用在我的职场之上,让我找到了一个适合自己的更高的平台。现在我已经跳到另一家准备上市的公司工作,虽然目前不是财务总监的职位,但是离总监的目标更近一步。我相信,只要我跟随财智东方的步伐,一定会实现自己目标。
——方先生

学员反馈

老师诙谐,幽默亲切,平易近人,表象中剖析本质,课程中定义实践,真正做到了“传道授业解惑”。将实践性很强的课程很有条理的捋了一遍,让我们对开展上市规划、财务人员的职责心中有数,知道了关键点的操作,很具有实际操作意义。
——李先生

学员反馈

本次课程非常详细而实用,3天的课程解决了我之前的很多疑惑,深刻而详细,也能够快速吸收,比用1-2个月的时间去看书琢磨高效的多。
——张先生

第五十一期《资本模式》课程精彩回顾

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